Borgen knejser over en åbenbaring af en by. Over krogede gader og forsvindende gyder, hver med sine spøgelser og sine fortællinger. Alkymister, filosoffer og astronomer anført af Mozart, synes stadig at bevæge sig i byen. I morgendisen på Karlsbroen. I håndværk, musik og kunst. I sort teater, opera og den overtrufne øl serveret i Den gyldne tiger.